Curso Preparatório para CEA Descomplicado

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E este conteúdo também não é exposto de forma maçante e chata ou pior ainda apenas com a imagem do Professor. Você vai estudar utilizando recursos gráficos, que possibilitam você usar não apenas sua audição para gravar a matéria, mas também sua visão e a sinestesia

Revisões Permanentes

Mapas mentais: resumos otimizados que utilizam palavras-chave e recursos gráficos para nos lembrar rapidamente de todo o conteúdo e conexões de uma aula inteira.
Método Cumulativo: quando por exemplo você chegar no módulo 3 além e você estudar o conteúdo novo do módulo 3 você vai rever os mapas mentais dos módulos 1 e 2, e além de fazer muitos exercícios do módulo 3 você vai também fazer alguns exercícios do módulo 1 e 2

Atitude ao estudar e ao fazer a prova

Questões comentadas em vídeo: não para apenas relembrar o conteúdo, mas te ensinar a pensar com a questão, jogar com as alternativas, te mostrar como não cair em pegadinhas.
Atitude ativa de estudo: dicas avançadas de estudo para fazer 2h de estudo valer por mais de 10h de estudo da forma antiga

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Para Bancários que desejam subir na carreira focados em alta renda e altos cargos gerenciais
Para Agentes Autônomo de Investimento que desejam iniciar carreira ou complementar a certificação ANCORD

Jefferson Ribeiro

"Provou que certificações financeiras podem triplicar seu salário em menos de 1 ano, mesmo em um banco público."

Curriculum

Bacharel na Usp
Pós-graduado em Finanças e Banking
Especialista em técnicas avançadas de estudo eficaz
Especialista em certificações financeiras ABECIP, ANBIMA, ANEPS e FEBRABAN

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Conteúdo Programático

1 1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E PARTICIPANTES DO MERCADO

PROPORÇÃO: DE 5 A 15 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio dos principais conceitos sobre
Sistema Financeiro Nacional, os Participantes, a Regulação, Fiscalização e Autorregulação dos
Mercados Financeiro e de Capitais.

1.1 Composição do SFN: Órgãos de Regulação, Autorregulação, Fiscalização e demais participantes do mercado
1.2 Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
1.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
1.4 Normas e Padrões Éticos

1. Intermediários Financeiros
2. Os 3 Bancos
3. CMN, BACEN e CVM
4. Outros Agentes e Instituições
5. Mapa Mental - Sistema Financeiro Nacional
6. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento
7. Ética e API
8. Prevenção à Lavagem de Dinheiro
9. Mapa Mental - Ética, Auto-Regulação, API e Lavagem de Dinheiro
10. EFPC, SUSEP, PREVIC e Acordo de Basiléia
11. Mapa Mental - EFPC, SUSEP, PREVIC e Acordo de Basiléia
12. Reforço do Sistema Financeiro Nacional
13. Reforço de Sigilo das Operações e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

2 2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROPORÇÃO: DE 5 A 15 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio dos principais conceitos sobre
Economia e Finanças. Além disto, o profissional deverá ter capacidade de interpretar a
informação e explicar seu significado. Alguns dos tópicos poderão exigir cálculos financeiros,
diagramação, interpretação de gráficos e resolução de problemas utilizando técnicas de
matemática financeira.

2.1 Conceitos Básicos de Economia
2.2 Conceitos Básicos de Finanças

1. Conceitos Básicos de Economia e Finanças
2. Mapa Mental - Conceitos Básicos de Economia e Finanças
3. Fundamento de Economia, Estatística e Finanças
4. Exercícios Resolvidos com HP12c
5. Mapa Mental - Fundamento de Economia, Estatística e Finanças
6. Reforço de Matemática Financeira

3 3. INSTRUMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E DERIVATIVOS

PROPORÇÃO: DE 15 A 25%

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio dos principais conceitos e a
estrutura dos produtos de renda variável, renda fixa e dos principais instrumentos derivativos
negociados no mercado local e internacional. O profissional deverá entender, explicar e avaliar
os principais instrumentos financeiros, suas formas de negociação, bem como das características
operacionais dos produtos. Cálculos poderão ser exigidos com a utilização de calculadoras
financeiras.

3.1 Instrumentos de Renda Fixa
3.2 Renda Variável
3.3 Derivativos
3.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE
3.5 Tributação para Pessoas Físicas Residentes no Brasil
3.6 Negociação, Liquidação e Custódia

1. Produtos de Renda Fixa e de Renda Variável
2. Mapa Mental - Produtos de Renda Fixa e de Renda Variável
3. Conceitos Avançados de Renda Fixa
4. Mapa Mental - Conceitos Avançados de Renda Fixa
5. Conceitos Avançados de Renda Variável
6. Mapa Mental - Conceitos Avançados de Renda Variável

4 4. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PROPORÇÃO: DE 10 A 20 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio dos principais conceitos sobre
os Fundos de Investimento, sua regulamentação, estrutura, forma de negociação e
características operacionais dos produtos.

4.1 Fundos de Investimento
4.2 Carteira Administrada
4.3 Tributação em Fundos de Investimento e Carteira Administrada
4.4 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros

1. Fundos de Investimento
2. Classificação CVM de Fundos de Investimento
3. Tributação de Fundos de Investimento
4. Mapa Mental - Fundos de Investimento, Classificação CVM e Tributação
5. Gestão de Riscos
6. Mapa Mental - Gestão de Riscos

5 5. PRODUTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

PROPORÇÃO: DE 10 A 15 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio dos principais conceitos sobre os Produtos de Previdência Complementar, aspectos de venda dos produtos e sua adequação ao tipo de plano e perfil dos investidores. Além disto, os profissionais devem ser capazes de orientar aos clientes a respeito dos benefícios dos planos de previdência complementar em termos tributários.

5.1 Previdência Social x Previdência Privada: Avaliação da necessidade do cliente
5.2 Agentes Reguladores e legislação aplicável ao mercado previdenciário
5.3 Produtos disponíveis de Previdência Complementar Aberta e suas características
5.4 Características técnicas que influenciam o produto
5.5 O processo de venda dos produtos de Previdência Complementar
5.6 Escolha do Tipo de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação
5.7 Qualidade da venda – apresentação dos aspectos técnicos e de riscos dos produtos
5.8 Tributação em Planos de Previdência Complementar
5.9 Planejamento Tributário utilizando Planos de Previdência Complementar Aberta

1. Previdência Complementar
2. Mapa Mental - Previdência Complementar

6 6. GESTÃO DE CARTEIRAS E RISCOS

PROPORÇÃO: DE 10 A 20 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio de determinados conceitos associados à estatística, gestão de carteiras e análise de riscos. Cálculos poderão ser exigidos e a utilização de calculadoras financeiras será permitida.

6.1 Estatística aplicada
6.2 Risco, Retorno e Mercado
6.3 Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz
6.4 Modelo de Precificação de Ativos – CAPM
6.5 Alocação de Ativos
6.6 Acordo de Basiléia – Conceito internacional e suas aplicações no Brasil
6.7 Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas

1. Análise, Risco e Adequação de Investimentos
2. Seleção de Carteiras
3. Análise, Risco e Adequação de Investimentos
4. Mapa Mental - Seleção de Carteiras
5. Exercícios de Fixação - Módulos 1 ao 6

7 7. PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO

PROPORÇÃO: DE 15 A 25 %

O objetivo deste módulo é verificar se o profissional possui uma visão geral e consolidada dos tópicos anteriores, tem domínio dos conceitos apresentados e sua aplicação na avaliação de produtos de investimento, incluindo os principais indicadores de retorno e risco abordados nos itens anteriores do programa. Cálculos poderão ser exigidos tendo como base os itens anteriores do programa. Espera-se que o profissional demonstre uma visão consolidada, permitindo desta forma uma recomendação adequada de alocação de investimentos em função do perfil dos investidores, suas reações na perspectiva de Finanças Comportamentais e do processo de decisão. (Para os cálculos as fórmulas serão fornecidas).

7.1 Entrevista e Processo de Análise do Perfil do Investidor
7.2 Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais
7.3 Planejamento de Investimento